Un engin inconnu s'empare d'un vaisseau spatial américain. Tout le monde croit à un nouveau coup des russes et la pression monte violemment entre les deux blocs. Seul le gouvernement britannique reconnaît la patte des criminels du SPECTRE. Lorsque le mystérieux engin amerrit en Mer du Japon, James Bond est immédiatement dépêché sur les lieux pour mener l'enquête...
